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上海财菁教育理财规划师

上海财菁教育理财规划师

授课学校:上海财菁教育学校 开班时间:滚动开班

课程价格:请咨询 教学点:2个上海校区

优惠价格:请咨询 已关注:384人

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课程介绍 发布日期:2018年11月19日

课程简介:

国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会,并颁布了《理财规划师国家职业标准》,根据这一国家标准,上海财菁教育开设了“理财规划师”课程,让学员学会运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,给社会提供综合性理财咨询服务的人员。

根据相关规定,把行业认证和标准交给市场,交给行业协会的精神,由各地方自行安排相关的认证及考试。预计在2019年上半年会恢复上海考试认证工作。

本课程有三大分类:助理级、二级(中级)、一级(高级)理财规划师,各类报考条件与相关费用如下:image.png


课程内容:

  • 三级:《理论基础》、《专业技能》

  • 二级:《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

  • 一级:《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

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适合人群:

  • 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

  • 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

  • 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

  • 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

  • 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

  • 从事收藏、典当工作的相关人员;

  • 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。




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