招商银行研究文末有报告全文下载方式线上K12教育分类及主要玩家我国K12课外培训市场空间大、增速快。2018年市场规模5205亿元，增速11.9%，其中线上K12课外培训市场规模443亿，增速48.4%。三大类培训中课程培训刚需，市场占比最大，发展速度稳定；语言培训受低龄化线上教育和留学产业链发展推动，边际增速上扬；素质类培训兴起，市场潜力大，保持高增速。我国K12课外培训市场规模及增速资料来源：弗若斯特沙利文，招商银行研究院K12在线教育市场快速增长资料来源：艾瑞咨询，招商银行研究院图：线下K12课外培训市场竞争格局的“头部三大梯队”资料来源：招商银行研究院K12课外培训行业集中度未来3～5年内有望快速提升。

传统K12课外培训市场呈现区域化、本地化长尾供应特征。线下培训市场是“双巨头+区域龙头+本地机构”的竞争格局，好未来与新东方处于绝对领先位置，但是CR10仅为6.5%；线上培训则是群雄逐鹿的竞争格局，模式验证的企业快速聚集流量，形成第一梯队。未来很长一段时间，K12课外培训市场将维持“量价齐升”。底层逻辑是，考试分数决定升学的教育体制不改变，中国家长的教育焦虑会持续推动对孩子的课外培训支出。我国当前K12课外培训整体渗透率为36.7%，对比文化相近的东亚地区渗透率仍有很大提升空间。教育支出不断增加、课外培训渗透率不断提升，叠加财政政策、产业政策刺激、技术进步等因素，短期很难触及行业天花板。产业扩张机会主要来自：

1、下沉市场，对低线城市渗透扩张。一二线城市机构集中，学生参培率高，市场竞争激烈。低线城市拥有更广大K12学生基数，但是渗透率较低。

2、继续提升线上K12课外培训渗透率。线上教育渗透率远低于线下，“双师班课”与“一对一”直播模式跑通提升在线培训竞争力。

3、素质教育和ToB市场的发展机会。这两片蓝海都具备千亿级别的市场空间，市场需求正在快速增长，但行业发展仍处于早期阶段。K12课外培训行业快速发展正经历阵痛期。行业痛点需要解决：线下机构经营成本抬升、师资供给不足、区域间差异大；线上机构获客成本高、盈利能力不足。2018年监管趋严、规范政策频出，全国范围开展摸排整改：短期市场持续承压，行业开始整合与出清；长期有利于行业健康发展，加速市场集中度提升。

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